Options générales

Guide administrateur #

Introduction #

Cette partie aborde les paramétrages qui concernent l’application dans sa globalité.

Elle adresse les points suivants :

• Affichage
• Affichage agenda
• Authentification
• Documents joints
• Fonctionnalités
• Gestion des emails entrants
• Options de suppression définitive
• Options d’import/export
• Paramétrage iCal
• Paramétrage serveur O365
• Paramétrage serveur SyncML
• Stratégie de mots de passe utilisateur
• Universign

Pour y accéder, cliquer dans le menu de paramétrage sur ‘Ecrans et structure/Options générales’. L’accès au menu permettant de consulter/modifier les options générales est réalisé via le bouton en haut à droite du panneau de commande gauche puis en cliquant sur ‘Ecrans et structure’, ‘Structure’ puis ‘Options générales’.

Affichage #

Ce sous-menu permet l’ajustement des paramétres suivants :

• Activer le cache des plug-ins
• Durée de conservation du cache des plug-ins (min)
• Afficher les nombres sur les onglets
  Permet d’afficher à droite du nom de l’onglet le nombre de fiches contenues par la première sous-liste de la table liée à la fiche courante présente dans l’onglet.
• Format des champs téléphoniques:
  Permet d’associer un format de type ‘## ## ## ## ##’, qui sera utilisé par défaut pour les champs de type ‘Téléphone’ (Structure/tables/champs/boite à Outis/Formatage). Ce format peut être modifié au niveau du champ lui-même et l’utilisateur pourra ponctuellement désactiver ce formatage en cliquant sur l’icône ‘x’ présente à droite de ces champs .
• Format des codes postaux:
  Permet d’associer un format au champ ‘Code postal’ de type ‘## ###’ par exemple. L’utilisateur peut ponctuellement désactiver ce formatage en cliquant sur l’icône ‘X’ présente à droite de ces champs .
• Format des valeurs numériques:
  Permet d’associer un format de type ‘# ###,##’ par exemple, aux champs de type ‘Numérique’. Ce format peut être modifié spécifiquement sur chaque champ.

Le bouton Actualiser à droite de chacune des lignes permet de revenir à la valeur par défaut.

Affichage agenda #

Cette fonction permet de définir le format des informations qui sont affichées dans l’agenda, relatives à :

• L’agenda journalier
• L’agenda mensuel
• La bulle d’aide agenda journalier

La mise en page de ces informations se fait en HTML.
La zone de saisie peut être agrandie par étirement en cliquant sur le coin inférieur droit pour plus d’aisance dans la saisie.
L’insertion de champs de la fiche action dans le code source est réalisée via la liste de choix ‘ Insérer le champ ’.

Cliquer sur [Valider] pour enregistrer vos modifications.
Le bouton Actualiser permet de revenir aux valeurs proposées par défaut.

Authentification #

Il est possible de se connecter à une base YellowBox CRM offre en s’authentifiant :

• Via le login / mot de passe de connexion YellowBox CRM (conforme à la stratégie de mot de passe définie dans l’option ‘Stratégie de mots de passe utilisateur’ des options générales)

• Via l’authentification OAuth2 O365 ou OAuth2 Google.

Documents joints #

• Chemin documents joints: Cette zone affiche à titre indicatif le chemin d’accès du dossier dans lequel sont stockés les différents documents utilisés dans la base YellowBox CRM.

• Extensions de fichiers autorisées Il s’agit d’une ‘white list’ : seules les extensions de fichiers saisies ici seront utilisables lors de l’ajout de documents en base.:

• Sécurité active des fichiers Lorsque cette option est activée, les documents joints à la base sont chiffrés et ne sont plus lisibles autrement qu’au travers de YellowBox CRM.

Fonctionnalités #

Ce sous menu donne accès aux divers paramétres suivants :

• Autoriser la géolocalisation des utilisateurs

• Activer la gestion multilingue des mots-clés

• Mutualisation des dossiers pour les fichiers joints
  ‘Non’ permet de gérer un dossier dont le nom est l’id de l’utilisateur pour chacun des utilisateurs..

• Gestion du fulltext
  Trois choix sont proposés :

  • Fulltexte
    Dans ce cas, les mots saisis dans les champs paramétrés sur chacune des tables sont indexés et gérer par le moteur de recherche
  • Fulltexte + Fulldoc Idem cas précédent avec en plus l’indexation de l’ensemble des documents joints à la base de données.
  • Désactivé .

• Restriction des documents au répertoire du groupe
  Permet de masquer les documents joints des groupes dont l’utilisateur connecté ne fait pas partie.

• Temps session en minutes, si vide valeur de web.xml

Gestion des e-mails entrants #

Activer la relation automatique multicontact

Permet de gérer les relations entre les fiches contacts et une action générée automatiquement lors de la réception ou de l’envoi d’un email.. Si cette option est désactivée, alors :

• Dans le cas de la réception
  Tous les contacts de la base dont l’email est celui du destinataire de l’email reçu. ne sont pas reliés

• Dans le cas de l’émission d’un email à partir d’une fiche contact
  Seul le contact à partir duquel a été émis l’email est relié à l’action générée..

• Dans le cas de l’émission d’un email sans partir d’une fiche contact
  

  • Lorsque l’email d’un contact est sélectionné en tant que destinataire, cc ou cci, il est automatiquement relié à l’action créée, même si d’autres fiches contiennent son adresse e-mail.
  • Si l’adresse email est saisie directement, aucun contact ne sera relié automatiquement à l’action : la relation sera effectuée manuellement si nécessaire.

Option de suppression définitive #

Autoriser les utilisateurs à supprimer des fiches définitivement

Cette option permet d’interdire toute suppression définitive de fiches (via la corbeille)..

Dans ce cas, seul un utilisateur de type ‘Administrateur’ a la possibilité de supprimer définitvement les fiches via la corbeille.i.

Option d’imports/exports #

Adresse mail de réception des rapports sur import/export

Cette option permet la saisie de l’adresse mail du destinataire des rapports d’imports et d’exports automatiques..

Fonctions iCal #

Un fichier iCalendar (ou .ics) reste encore aujourd’hui très utile pour tout ce qui touche à la gestion de calendriers électroniques. C’est un format simple, portable et largement reconnu même à l’ère des calendriers cloud et synchronisés : il reste un standard précieux pour échanger et intégrer des événements facilement.

Ainsi, dans le ‘Champ de référence iCal’, il convient de sélectionner un champ de type alphanumérique présent dans la table ‘Actions’ afin de pouvoir y stocker la référence iCal d’un évènement. Ce champ ne doit pas être saisissable.

Cette information est essentielle à l’envoi des modifications des actions dans YellowBox CRM : le fait de renvoyer un iCal permet de modifier un évènement et d’éviter la création d’un doublon.

Paramétrage serveur 0365 #

Dans le cas où des échanges de données sont prévus entre YellowBox CRM et O365, il est nécessaire de renseigner les informations d’échange de contenus et de sens via l’option ‘Paramétrage serveur O365’. Cette option est disponible uniquement une fois le plugin activé.

Invitations envoyées par Outlook #

Champ de gestion des envois (alphanumériques ou booléen) #

Champ alphanumérique ou booléen de la table Actions permettant de bloquer l’envoi de l’invitation à partir d’Outlook. En d’autres termes l’utilisation de ce champ permet de bloquer l’envoi de l’invitation aux participants selon la volonté de l’utilisateur.

Valeur du champ bloquant l’envoi (si booléen valeur 0 ou1) #

Indiquer la valeur correspondant au blocage.

Si le champ n’est pas paramétré ou si la valeur saisie ne correspond pas à celle paramétrée l’email est envoyé. Veillez à définir la valeur par défaut via le paramétrage si nécessaire.

Champ de stockage des participants non identifiés #

Champ alimenté des adresses emails des participants des actions reçus d’O365 qui ne correspondent pas à des utilisateurs YellowBox CRM.

####Commentaire de l’action Sélectionner ici les champs qui alimentent automatiquement le champ commentaire du rendez-vous O365.

Champs par défaut :
$SOCIETE_RAISONSOCIALE##
$CONTACT_CIVILITE## $CONTACT_NOM## $CONTACT_PRENOM##
$ADRESSECONTACT_ADRESSECOMPLETE##
$CONTACT_PORTABLE##

Le bouton ‘Valider’ permet d’enregistrer les éventuelles modifications.

Commentaire du contact #

Sélectionner ici les champs qui alimentent automatiquement le champ commentaire du contact O365.

Par défaut, aucun champ n’est envoyé.
Le bouton ‘Valider’ permet d’enregistrer les éventuelles modifications.

Période de synchronisation (en minutes) #

Laps de temps entre chaque synchronisation.

Ce laps de temps ne peut être inférieur à 10 mn.

Sens de synchronisation des actions #

et #

Sens de synchronisation des contacts #

Ces deux paramètres définissent les sens de synchronisation pour chaque table grâce aux listes de choix :

• Deux sens
• YellowBox -> O365
• O365 -> YellowBox

Fiche communication #

Pour que la synchronisation soit active pour un utilisateur donné, il est indispensable que dans son profil une fiche de communication entre YellowBox CRM et O365 soit créée.

Rappel des étapes à suivre pour créer une fiche communication : #

• Ouvrir la fiche de l’utilisateur (soit par le module d’administration, soit via le bouton d’accès au profil de l’utilisateur connecté en haut à droite de l’écran).
• Cliquer sur l’onglet ‘Communication’ puis sur le bouton ‘+’ pour ajouter un enregistrement.
• Sélectionner ‘Office’ dans la liste déroulante de la zone ‘Types’.
  Exemple de fiche communication :
  
• Nom
  Saisir un nom pour identifier la fiche
  
• Calendrier Microsoft
  Correspond au nom du calendrier que l’utilisateur partage avec tout le monde dans O365.
  
• Date de début de synchronisation du calendrier
  Saisir la date à partir de laquelle les actions de O365 doivent être récupérées.
  
• Dossier contacts Microsoft
  Nom du dossier créé dans O365 qui contient les contacts synchronisés avec YellowBox CRM.
  

Ce dossier doit être créé sous le dossier ‘Contacts’ par défaut de Microsoft Outlook 365. Un bouton [Test] en haut à droite de l’écran permet de vérifier le bon fonctionnement des éléments paramétrés.

Paramétrage serveur SyncML #

Historiquement, YellowBox CRM pouvait être synchronisé avec des outils de type gestion d’agenda et de contacts, via le protocole de communication SyncML, protocole qui était le standard ouvert pour synchroniser les données.

Aujourd’hui, SyncML est obsolète dans la plupart des cas. Son utilisation est justifiée uniquement dans des contextes très spécifiques ou pour maintenir des systèmes existants.

Ainsi, lors de la mise en place d’une synchronisation via serveur SyncML, cette fonction permettait la saisie des paramètres de connexion entre YellowBox CRM et le serveur distant :

• Calendrier distant
  Identification du calendrier (URI) telle que définie dans le serveur SyncML.
• Carnet d’adresse distant
  Identification du carnet (URI) telle que définie dans le serveur SyncML.
• Commentaire de l’action
  Combinaison de champs de la fiche action qui constituera la description de l’action dans le périphérique ou le serveur cible (PIM). Pour le modifier, cliquer sur le nom lui-même.
• Commentaire du contact
  Combinaison de champs de la fiche contact constituera la description du contact dans le périphérique ou le serveur cible (PIM). Pour le modifier, cliquer sur le nom lui-même.
• Période de synchronisation (en minutes)
  Permet de saisir le laps de temps (en minutes) entre 2 synchronisations.
• Sens de synchronisation des actions
  Permet de sélectionner le sens de synchronisation des actions. Le choix est donné entre synchroniser dans les 2 sens, de YellowBox vers SyncML ou de SyncML vers YellowBox.
• Sens de synchronisation des contacts
  Permet de choisir, comme pour les actions, le sens de synchronisation entre les 3 possibilités offertes.
• Sommaire de l’action
  Dans cette zone, vous allez pouvoir concaténer les valeurs de plusieurs champs avec du texte si nécessaire. Le résultat se reportera dans la zone Objet ou titre du logiciel avec lequel vous synchronisez (outlook,….).
• URL serveur SyncML
  Saisir dans cette zone l’url du serveur commune à tous les utilisateurs.

Stratégie de mots de passe utilisateur #

A partir de ce menu, il est possible d’ajuster les trois paramétres relatifs aux mots de passe. Ce paramétrage ne concerne que les utilisateurs qui se connectent via une authentification YellowBox CRM simple et un accès aux interfaces.

Durée de validité (en jours) #

Ce paramètre permet de définir un nombre de jours au terme duquel les utilisateurs doivent renouveler leurs mots de passe.

La valeur 0 par défaut à 0 indique que la validité est illimitée.

Si un mot de passe a expiré une boite de dialogue s’affiche invitant l’utilisateur à en créer un nouveau. Lors de la saisie d’un nouveau mot de passe, un contrôle est fait afin qu’il ne soit pas identique au précédent, et qu’il respecte les critères définis dans la stratégie des mots de passe utilisateur. Dans tous les cas, un mot de passe utilisateur doit respecter à minima les critères suivants :

• Combinaison de majuscules et minuscules,
• Combinaison de lettres et chiffres/signes
• Avoir une longueur minimale de 12 caractères.

Longueur minimale (12 car. minimum) #

Le nombre de caractères attendus dans un mot de passe peut être modifié ici avec un minimum de 12 caractères.

Utilisateur Support #

Ce paramètre permet de sélectionner l’utilisateur que le support de Dimo Software peut utiliser pour se connecter à la base.

Universign #

Cette option n’est visible qu’à partir du moment où des crédits ont été acquis pour pouvoir utiliser la fonctionnalité de signature électronique via YellowBox CRM.

Dans ce cas, une demande de création de compte a été effectuée par les services de YellowBox CRM auprès d’Universign qui envoie au signataire du contrat un login et un mot de passe sécurisé. Il convient de renseigner ici ces informations.