Gérer les relations entre fiches

Guide administrateur #

La gestion des relations automatiques entre fiches #

Afin de faciliter la saisie des relations entre fiches, YellowBox CRM permet de générer de manière automatique des liens entre fiches de la base lors de leur création ou lorsqu’elles sont reliées.

Par exemple, à la création d’une fiche de type action à partir d’un contact, il peut être utile relier dans le même temps la fiche société du contact.

L’aspect paramétrage #

Ce paramètrage peut être effectué sur toutes les tables de la base. Pour consulter et/ou modifier ce paramétrage, se positionner au niveau de l’arborescence de la structure sur Tables puis cliquer sur Boite à outils et Relations entre fiches.

Sélectionner la table de la fiche créée puis la table de la fiche à partir de laquelle la création est réalisée. Dès que les deux tables sont sélectionnées, apparaît la liste de toutes les tables liées à la table sur laquelle la fiche est en cours de création.

Il convient alors pour chacune de ces tables d’indiquer le comportement souhaité parmi ces trois choix :

• Aucune fiche
  Aucune des fiches liées à la fiche à partir de laquelle la création de la nouvelle fiche a été lancée ne sera reliée à cette nouvelle fiche.
• Toutes les fiches
  L’ensemble des fiches reliées à la fiche de départ sera relié à la fiche en création.
• La fiche principale
  Pour la table sélectionnée, seule sa fiche principale est reliée automatiquement à la fiche en création.

A la création d’une fiche à partir d’une fiche existante, la relation entre ces deux fiches est établie naturellement.