Menus

Guide administrateur

Introduction

Un menu est un panneau de commande rétractable (positionné à gauche de l’écran) permettant l’accès aux divers accueils et listes de l’application. En d’autres termes, il permet à un utilisateur d’accéder à l’ensemble des données qu’il peut voir.

Il peut y avoir autant de menus que nécessaires selon les besoins, les profils utilisateurs, les appareils depuis lesquels l’application est utilisée.


Un menu peut également contenir des raccourcis, sous forme de bouton, vers des fonctionnalités comme, par exemple, l’ajout d’une action.

YellowBox CRM offre la possibilité de créer des accueils selon le besoin.
L’accès au menu permettant de consulter/modifier les accueils existants ou d’en créer de nouveaux est réalisé via le bouton en haut à droite du panneau de commande gauche puis en cliquant sur ‘Ecrans et structure’ puis ‘Structure’.

L’accès aux éléments de la structure apparaît sous forme d’arbre avec les branches suivantes :

  • Tables
  • Accueils
  • Menus
  • Sites
  • Thèmes

La branche Tables est par défaut sélectionnée.
Cliquer sur la branche Menus pour obtenir l’écran de paramétrage suivant :


A partir de cet écran, il est possible de :

  • Créer un menu
  • Voir la liste des menus existants
  • Supprimer un menu

Créer un menu

Pour créer un menu renseigner simplement le nom du menu dans le champ Nom du design au niveau de l’entête de la liste des menus existants et cliquer sur le bouton [Valider]. Le nouveau menu apparaît alors dans la liste affichée dans l’encart situé en dessous.

Il est également possible de créer un nouveau menu en cliquant simplement sur le bouton Dupliquer le design dans le bandeau haut de menu.

De la même façon que pour les Accueils, vous pouvez créer des menus différents qui correspondent par exemple à des profils utilisateurs. Vous pourrez ensuite gérer leur visibilité par la gestion des accès (Voir La branche ‘Accueils’).

Modifier les attributs

Le nom d’un menu peut être modifié simplement en cliquant sur le menu devant être traité dans la liste des menus.
Ce nom est alors proposé en saisie en entête d’écran.


Deux encarts en dessous de l’entête, permettent de :

  • Gérer l’utilisation du menu au niveau des sites (cf. paragraphe sur les sites)
  • Voir les informations techniques relative au menu courant (ID technique…)

Modifier le contenu

Dans un menu il est possible d’ajouter les objets suivants :

  • Des boutons
    Permet d’accéder à un accueil ou d’ajouter un type de fiche
  • Des boutons ‘Tableaux de bord’
  • Des espaces
  • Des états
  • Des processus
  • Des sous-menus
  • Des séparateurs

Pour ce faire, deux méthodes :

  • Ajouter et de positionner directement les éléments dans l’arborescence de la structure
  • Sortir du paramétrage, accéder au menu côté utilisateur et passer en [Mode design], ce qui permet un paramétrage plus simple.

Supprimer un menu

La suppression d’un menu peut être réalisée directement via le bouton présent dans la liste des menus affichée alors que Menus est sélectionné dans l’arborescence.

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