Introduction
Guide administrateur
Introduction
YellowBox CRM propose une palette de traitements permettant d’effectuer des créations et des mises à jour de fiches à partir des données saisies, comme à partir de données externes recueillies via plugins, ainsi que des échanges de données avec des outils tiers. Ces opérations sont réalisables au travers des traitements unitaires suivants :
- Règles
- Imports
- Exports
- Plugins
Il est tout à fait possible de regrouper plusieurs traitements pour qu’ils s’enchainent et soient cadencés et exécutés manuellement ou automatiquement via la création de processus appliqués à une fiche en particulier ou un ensemble de fiches de la base.
L’accès au menu permettant de consulter/modifier les règles, les imports/exports, plugins et processus existants ou d’en créer de nouveaux est réalisé via le bouton [
] en haut à droite du panneau de commande gauche puis en cliquant sur [
Automatismes] puis
[
Traitements].
Les règles évoquées ici sont des règles de type SQL. D’autres règles peuvent être paramétrées au niveau des tables et champs directement telles que :
- Les règles de concordance
- Les règles de calcul
- Les règles de valeur par défaut
- Les règles de fiche en lecture seule