Tactiques commerciales

Une tactique est une succession d’actions paramétrables qui permet de simplifier la création d’actions dont l’enchaînement est récurrent. Les tactiques créées pourront être exécutées par les utilisateurs.

La fonction Appliquer une tactique est disponible dans la ‘Boite à outils’ des listes, sous-listes et fiches des tables liées à la table Action. Vous pourrez alors sélectionner la tactique parmi celles qui ont été paramétrées dans la base.

Pour gérer les tactiques, cliquer sur ‘Tactiques’ dans le menu ‘Automatismes’ du paramétrage.

Vous accédez ainsi à la liste des tactiques existantes :

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• Cliquez sur + pour accéder à l’étape 1 de la création.

Nommez la tactique puis sélectionnez le type de mise en place des actions parmi les deux possibilités :

1. ‘Propagation depuis l’action précédente’ : l’action 2, fixée à J+3, sera mise en place 3 jours après l’action 1
2. Depuis la date de démarrage’ : l’action 2, fixée à J+3, débutera 3 jours après la mise en place de la tactique à J=0.

Vous pouvez ensuite décider d’exclure ou non les samedis et les dimanches du compteur de jours. Cliquez sur suivant pour accéder à l’écran permettant de créer la liste des actions constituant la tactique.

• Cliquez sur + pour créer une action associée.

Dans notre exemple: nous avons créé une action à J+ 2, de type ‘Appel sortants’ pour qualifier le prospect. La date de début de l’action sera donc égale à la date d’exécution de la tactique + 2 jours.

YellowBox vous propose ensuite d’associer un ou plusieurs participants à cette action. Sélectionnez-le(s) en utilisant l’arborescence des groupes et utilisateurs.

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Dans notre exemple: Dans notre exemple, l’action est associée au gestionnaire de la fiche ainsi qu’à ‘l’utilisateur connecté (celui qui déclenche la tactique). Ils retrouveront donc tous les 2 l’action à réaliser dans leur agenda, une fois la tactique mise en place. Vous pouvez créer autant d’actions que nécessaire, puis cliquez sur ‘Valider’ .

YellowBox présente au sein de cet écran l’ensemble des actions associées à la tactique. Vous pouvez les supprimer en cliquant sur la poubelle et les modifier en cliquant sur la ligne correspondante.