Introduction

Guide utilisateur #

Ce guide de prise en main va vous permettre d’appréhender les principes généraux de fonctionnement de YellowBox CRM tels que :

• L’écran YellowBox CRM
  Comment se compose un écran YellowBox CRM ?
• Les listes
  Comment s’affiche une liste ?
• Les présentations
  Comment représenter les fiches d’une liste ?
• Rechercher des fiches
  Comment trouver une fiche spécifique ou un ensemble de fiches ?
• Traiter une sélection de fiches
  Quels sont les traitements réalisables à partir d’une liste sur un ensemble de fiches ?
• Les boutons, pictos et palettes
  Quels sont les différents boutons présents dans l ‘application ?
• Les courriers types
  Comment formaliser un message marketing ?
  
• Ma fiche utilisateur
  Quelles sont mes données personnelles ?
• L’agenda
  Visualiser mes actions dans un calendrier !
• Le webmail
  Comment me créer un compte email et utiliser mon webmail ?