Se connecter

Guide utilisateur #

Introduction #

Ce chapitre permet d’appréhender les modes de connexion possible d’un utilisateur à YellowBox CRM.

Les modes de connexion #

Un utilisateur de YellowBox CRM peut se connecter via deux méthodes selon les possibilités permises par sa direction informatique :

• Via une connexion classique YellowBox CRM
  Dans ce cas, le compte de l’utilisateur doit être créé au préalable par l’administrateur de YellowBox CRM.
  Lors de la première connexion, l’utilisateur doit renseigner son mot de passe.
  L’utilisateur utilise alors l’url de connexion fournie par son administrateur qui doit avoir une syntaxe du type suivant :
  https://mabase.myyellowboxcrm.com/yellowbox
  Il arrive alors sur un écran de connexion où il est nécessaire de rentrer son login et son mot de passe pour accéder à la base.
  Dans le cas où des erreurs de saisies sont réalisées de manière répétée, un recaptcha est demandé, puis dans un second un blocage de la connexion pendant quelques minutes.
  Dans le cas où l’utilisateur ne se rappelle plus de son mot de passe, se référer au paragraphe ‘Mot de passe oublié’.
  
  

• Via une connexion OAuth2
  Dans ce cas, le compte de l’utilisateur doit également être créé au préalable soit par l’administrateur, soit via récupération automatiquement des comptes réseaux (fonctionnalité disponible pour O365 uniquement).
  Les connexions via OAuth2 sont disponibles pour O365 et Google.
  Lorsque OAuth2 est activé sur une base, il est tout de même possible que certains utilisateurs se connectent via la connexion simple : pour ce faire, il convient de’ajouter /connect en fin d’url de connexion (par exemple: https://mabase.myyellowboxcrm.com/yellowbox/connect).

Mot de passe oublié #

Dans le cas où un utilisateur se connecte en mode classique (non OAuth2) pour la première fois ou demande la modification de son mot de passe car oublié, la procédure est identique, à savoir :

• A partir de la mire de connexion
  L’utilisateur clique sur le bouton ‘Mot de passe oublié’ présent en dessous de la zone de saisie du mot de passe.
• Une popup survient alors et lui demande son email.
  
• A la validation, un email de réinitialisation est envoyé à l’utilisateur uniquement si l’email est effectivement connu en base. Les champs permettant la vérification sont d’une part le compte de l’utilisateur, d’autre part le champ email présent sur la fiche utilisateur.
• A réception de l’email, l’utilisateur clique sur le lien fourni pour saisir et confirmer le nouveau mot de passe.
  A noter que la stratégie de mot de passe est vérifiée.

Point particulier de la connexion à YellowBox CRM via recherche externe #

YellowBox CRM peut être appelé via des outils tiers type gestionnaires de centre d’appels par exemple.
Ces types d’outils peuvent, via les webservices mis à disposition par YellowBox CRM, effectuer une recherche dans la base et vouloir ouvrir une fiche en particulier pour faciliter le travail de l’utilisateur.

Le cas échéant, ceci est effectué via l’ajout des paramètres suivants à l’url de connexion de YellowBox CRM :
[url d’accès à YellowBox CRM]/fiche-openFicheAction.do?params=idtable=[idtable];[idchamp]=[valeurchamp];[idchamp]=[valeurchamp]…

La fiche correspondante ou une liste selon le résultat est affichée.

Lors de l’appel de l’url, deux cas de figures :

• L’utilisateur est déjà connecté
  Le résultat s’affiche dans un nouvel onglet du navigateur.
• L’utilisateur n’est pas connecté
  La page de connexion s’affiche pour s’identifier, puis suite à connexion, affichage du résultat.
  

Les champs insérés en tant que paramètres peuvent être ceux de la table indiquée dans idtable et ceux des tables qui lui sont liées, y compris ceux de la table adresse pour les tables Sociétés et Contacts.
L’affichage tient compte des accès en visibilité paramétrés sur la table concernée et sur les fiches elles-mêmes.
Les flèches [Suivante] et [Précédente] dans les fiches ouvertes à partir de cette liste ne sont pas fonctionnelles.