Version 10.21
Gestion des couleurs des graphiques via le thème
En tant qu’Administrateur, vous avez la possibilité de définir une palette de couleurs via le thème (Ecrans et structure\ Structure\ Thèmes\ Thème application).
Dans les propriétés du thème, une nouvelle ligne nommée ‘Palette de couleurs des graphiques’ vous permet soit de:
Choisir une palette prédéfinie
Personnaliser une palette de couleurs
Pour créer une palette de couleurs, cliquez sur 
, les sous-menus suivants apparaissent :
Palette personnalisée
Cliquez sur le ‘+’ à droite permet d’ajouter un dossier couleur. Vous pouvez choisir et ajouter jusqu’à 15 couleurs différentes.
Vous sélectionnez dans la barre horizontale multicolore, la teinte principale, puis en haut dans la zone en dégradé, vous affinez la luminosité et l’intensité de la couleur.
Vous pouvez aussi directement mettre les valeurs RGB de la couleur souhaitée, dans les champs en bas avec des chiffres (ici => R:198, G:83, B:106).
Enfin, en cliquant sur la pipette située à gauche, vous pouvez sélectionner ailleurs sur votre PC, la couleur souhaitée.
Pour supprimer une couleur de la palette, vous cliquez sur la croix rouge en haut à droite du dossier de la couleur. 
Extraire depuis une image
A partir d’un fichier de type image (.gif,.bmp,.jpg., etc), YellowBox peut extraire une palette de couleurs.
Ci-dessous, à partir du logo de YellowBox, le thème a détecté 3 couleurs.
Cliquez sur [Appliquer], ces couleurs sont ajoutées à la palette personnalisée. Vous pouvez réitérer l’opération avec une autre image pour remplacer les couleurs précédentes.
N’oubliez pas de [Sauvegarder] les modifications de votre thème !
Les graphiques reprennent maintenant les couleurs de la palette personnalisée :
Transfert de portefeuille en masse
En tant qu’administrateur, vous pouvez transférer les fiches d’un utilisateur à un autre (modification du Gestionnaire) via la fonctionnalité située dans la Structure :
Utilisateurs et accès\ Utilisateurs\ 
Sélectionnez le gestionnaire (Utilisateur) des fiches à transférer et le nouveau gestionnaire, puis choisissez le choix “Toutes” dans Table, pour appliquer le transfert des fiches sur toutes les tables de la base.
Cliquez sur 
Ici, toutes les fiches dont le gestionnaire est ‘AFFECTER A’, sur toutes les tables du CRM, sont affectées maintenant à Marie BALESPO.
Pour rappel, les fiches Actions en statut ‘Réalisé’ ne sont pas transférées au nouveau Gestionnaire. Ces dernières sont toujours affectées à l’utilisateur à l’origine de l’action pour une conservation de l’historique.
Nouveau visuel de l’arbre des fichiers
En tant qu’administrateur, dans la Structure, vous visionnez les docs joints :
Interfaces\ Fichiers\ ==> Vous arrivez dans l’explorateur de fichier avec un nouveau visuel.
Ce qui a changé :
- Un design plus épuré
- Des icônes de dossiers plus modernes et homogènes
- La suppression des cadres autour des flèches pour un aspect plus léger
- Une compréhension plus rapide de la navigation avec des petites flèches (chevrons) plus standardisées pour ouvrir/fermer les dossiers
- Une lecture plus fluide et un visuel facilité avec un espacement légèrement augmenté entre chaque dossier
- Un repérage plus rapide de l’arborescence avec un alignement mieux maîtrisé
Et surtoût, une optimisation du chargement des fichiers qui s’affichent plus rapidement lorsque l’on descend dans l’arbre.
Harmonisation de l’écriture d’un champ de fusion
Dans YellowBox, lorsque vous rédigez un mail automatique (processus automatique d’envoi d’un mail) ou créer un courrier-type, vous avez la possibilité de faire appel à des champs de fusion pour rendre dynamique votre modèle.
Deux syntaxes cohabitaient jusqu’à présent. Cette version permet d’harmoniser l’appel aux champs de fusion.
Maintenant, quelque soit l’endroit où vous souhaitez indiquer un champ de fusion : corps du courrier-type, contenu d’un modèle de mail ou les champs : destinataire, cc, cci, la syntaxe à utiliser est la suivante : $table_NOMDUCHAMPENBASE##
Cette harmonistaion ne nécessite aucune modification sur le paramétrage déjà existant qui reste fonctionnel.
Validation de lecture obligatoire des notifications
Les équipes R&D et Marketing de YellowBox vous informent régulièrement des nouveautés, correctifs et améliorations apportés à votre base.
Pour rappel, ces communications apparaîssent dans la barre de menu fixe, en haut, via ce pictogramme 
.
En tant qu’éditeur CRM, nous devons nous assurer que certaines informations primordiales touchant par exemple, la sécurité ou le bon fonctionnement de votre base, soient bien communiquées et lues par les administrateurs internes.
Pour ce faire, les futures notifications concernant des informations sensibles ou importantes, s’afficheront dans une pop-up lors de votre connexion et nécessiteront une validation de votre part pour ne plus s’afficher lors des connexions suivantes.
Vous devrez cocher la case à côté de “J’ai pris connaissance des informations” puis Valider. A défaut, en cas de fermeture de l’information via la croix, la pop-up s’affichera à chaque connexion.
==> screen écran de la pop-up à mettre
Gestion filtre et présentation personnels et partagés
Dans les listes, via les icônes 
et 
, vous pouvez, créer et même partager, si vous êtes administrateur, des filtres et des présentations.
Afin de permettre aux utilisateurs de visualiser plus facilement les filtres et les présentations qui sont partagés et ceux qui leur sont propres, de nouvelles icônes ont été déployées et viennent s’afficher au début du nom, dans la liste des filtres et des présentations.
Les fonctionnements décrits ci-dessous sont identiques que ce soit pour les présentations ou les filtres
Les nouvelles icônes
==> Le filtre ou la présentation est partagé(e) avec tous
==> Le filtre ou la présentation est personnel
Pour rappel, la signification des autres icônes
==> Cette icône en fin de ligne s’affiche uniquement si l’utilisateur connecté est le créateur de la présentation ou du filtre ou s’il l’a mis en favori. Dans ce dernier cas, cliquer sur la corbeille supprime le favori mais la présentation ou le filtre sera conservé et reprendra l’icône de partage
==> Cette icône permet de mettre en favori un filtre ou une présentation qui deviendra votre choix par défaut à chaque connexion.
Création d’un filtre ou une présentation personnel
Si vous êtes utilisateur non administrateur de YellowBox, vous ne pouvez créer que des présentations et des filtres personnels. Toutes vos présentations et filtres auront donc l’icône avec l’icône .
Vous pouvez supprimer vos filtres et présentations à partir de n’importe quelle liste de la base.
Par exemple, vous créez une présentation dans la liste principale du menu Contacts. Vous retrouvez cette présentation dans la fiche d’une Société, dans l’onglet [Contacts], dans la liste des Contacts, en cliquant sur , puis sur “Changer de présentation”. Vous pouvez maintenant à cet endroit supprimer cette présentation. Vous n’êtes plus dans l’obligation d’aller dans la liste où vous avez créée à l’origine votre présentation, pour la supprimer.
Ce fonctionnement est identique que ce soit pour les présentations ou les filtres.
Création d’un filtre ou une présentation partagé
Si vous êtes administrateur de YellowBox, vous avez la possibilité de créer et partager les présentations et les filtres avec les autres utilisateurs. Toutes vos présentations et filtres partagés, auront donc l’icône . Vous pouvez, par ailleurs, définir d’autres fonctionnalités lors du partage de votre présentation ou de votre filtre.
- “Et définir comme filtre par défaut de la liste courante”
==> tous les utilisateurs auront ce nouveau filtre par défaut en lieu et place de l’ancien sur la liste où vous êtes - “Et supprimer les favoris sur la liste courante pour tous les utilisateurs”
==> cette option est sélectionnable uniquement si la précédente est activée. Elle retire tous les favoris des utilisateurs pour mettre ce nouveau filtre à la place sur la liste où vous vous trouvez uniquement - “Et définir comme filtre par défaut de toutes les liste de la table”
==> Même action que le choix 1 mais sur toutes les listes de la table actuelle - “Et supprimer les favoris de toutes les listes de la table pour tous les utilisateurs”
==> cette option est sélectionnable uniquement si la précédente est activée. Elle retire tous les favoris des utilisateurs pour mettre ce nouveau filtre à la place sur toute les listes de la table acuelle
Seuls les administrateurs pourront supprimer ces filtres et présentations partagés.
Si vous avez opté pour la fonctionnalité 1, vous retrouvez la présentation/filtre dans la Structure\ Table concernée \ Listes et sous-listes […] puis dans la liste des filtres/présentations de celle-ci.
Si vous avez opté pour la fonctionnalité 3, vous retrouvez la présentation/filtre dans la Structure\ Table concernée \ Listes et sous-listes, directement à la racine dans la liste des filtres/présentation.
Vous pourrez depuis la structure directement supprimer les filtres et présentations créés. Les utilisateurs ne les verront plus. Le filtre/présentation par défaut viendra en lieu et place de celui/celle supprimé(e).