YellowBox Analysis

YellowBox Store #

Objet #

YellowBox Analysis permet aux utilisateurs de visualiser les listes de données en tableaux croisés dynamiques ou en graphiques.

Seul l’administrateur via le paramétrage a la main sur les champs mis à disposition des utilisateurs pour qu’ils puissent manipuler les tableaux et graphiques à leur convenance. Les utilisateurs peuvent ainsi sélectionner les champs disponibles et les positionner via simple glisser/déposer en lignes et colonnes.

Les tableaux et graphiques peuvent être alimentés via une recherche prédéfinie ou refléter le contenu d’une liste (ou d’une sous-liste) de données sur laquelle des filtres et des recherches sont appliquées en temps réel.

Exemples de visuels #

Installation #

Le plugin est téléchargeable par l’administrateur depuis le YellowBox Store accessible via le bouton de la barre de notification.

• Cliquer sur le pavé du plugin pour voir le descriptif et accéder aux fonctions d’installation et de mise à jour.

• Cliquer sur le bouton [Installer] pour l’ajouter à la liste des plugins paramétrables dans votre YellowBox CRM.

Ce plugin ne nécessite pas d’activation car non soumis à abonnement.

Pré requis : YellowBox CRM Version 7.1 ou supérieure

Paramétrage #

Le plugin peut faire l’objet de plusieurs utilisations dans la base YellowBox CRM. Pour chaque cas d’usage, il convient d’ajouter un paramétrage particulier.

Pour ce faire :

• Aller dans le menu Paramétrage/Traitements/Traitements/Plugins

• Ajouter un nouveau plugin paramétré en cliquant sur le bouton [+ Ajouter] du bandeau en entête

Le paramétrage d’un plugin nécessite la réalisation des opérations suivantes :

• Donner un nom unique qui vous permettra de le repérer facilement par la suite
• Sélectionner le plugin désiré dans la listes des plugins téléchargés
• Sélectionner l’instance [YellowBox Analysis (composant liste)]
• Renseigner les différents paramètres demandés

La description générale des éléments nécessaires au bon fonctionnement du plugin est accessible via le bouton présent dans le paramétrage du plugin.

Les instances disponibles #

Une seule instance est disponible avec ce plugin.

YellowBox Analysis (composant liste) : #

Permet de paramétrer le plugin pour qu’il s’appuie sur une liste ou une recherche associée.

Choix du type d’utilisation du plugin : les données représentées dans le composant peuvent s’appuyer sur :

• Le résultat d’une recherche (Cas #1)
• Une liste ou une sous-liste (Cas#2)

La case ‘en tant que présentation dans une liste’ permet de basculer d’une source d’alimentation du composant à l’autre.

Cas #1 : #

La case ‘en tant que présentation dans une liste’ est décochée. La recherche sur laquelle s’appuie l’alimentation des données du tableau doit être renseignée.

Cas #2 : #

La case ‘en tant que présentation dans une liste’ est cochée. La table contenant les fiches que vous souhaitez visualiser dans le composant via des listes et/ou des sous-listes doit être renseignée.

Le composant paramétré peut être utilisé comme présentation :

• d’une liste
• d’une sous-liste

Paramètres communs

Outre les paramètres particuliers décrits ci-dessus, les paramètres suivants sont nécessaires :

• Les accès en visibilité des champs sélectionnés dans les paramètres des plugins doivent être ‘visible’=’Toujours’.

Table utilisée : table des données à afficher par le plugin.

Champs mis à disposition : champs à mettre à disposition des utilisateurs à partir de la ‘Table utilisée’ et de sa table principalement liée.

Les champs utilisés par défaut en colonne et en ligne sont automatiquement mis à disposition

Champs utilisés par défaut en colonne

Champs utilisés par défaut en ligne

Type de calcul utilisé par défaut : type de calcul via une liste de possibilitésparmi lesquels Nombre, Nombre de valeurs uniques, Somme, Somme en entiers, Moyenne, Median…

Champ de calcul par défaut

Type de représentation par défaut : type de représentation via une liste de possibilités parmi lesquels Table (tableau croisé dynamique), Table avec barres, Carte de chaleur, Barres, Barres empilées…

Export CSV : affiche un bouton d’export du tableau courant au format CSV (exploitable sur un tableur).

Le bouton n’est visible que lorsque le type de représentation est ‘Table’.

Titre : dans le cas où un titre est saisi, il apparaîtra centré dans l’entête du composant

Intégration du composant #

Comme vu au niveau du paramétrage, le plugin YellowBox Analysis peut être utilisé en tant que composant alimenté par une recherche (Cas #1) ou mettre à disposition de l’utilisateur une nouvelle présentation sur les listes ou sous-listes d’une table (Cas #2).

Cas #1

Dans le cas où le plugin s’appuie sur une recherche, le composant peut être inséré dans :

• Un accueil
• Une fiche

En tant qu’administrateur il est possible d’ajouter un plugin paramétré directement via les écrans des utilisateurs en cliquant sur le bouton central en bas d’écran [Mode éditeur].

Pour ajouter un composant YellowBox Analysis préparamétré, il convient de réaliser les opérations suivantes :

• Passer en mode éditeur
• Sélectionner l’objet qui doit accueillir le composant
• Cliquer dans la barre de propriétés apparaissant au bas de l’écran sur [Ajouter]
• Sélectionner [Composant] dans la liste déroulante
• Sélectionner dans la seconde liste déroulante le nom du plugin paramétré désiré
• Ajuster la taille et la position du composant selon le résultat ciblé

Cas #2

Dans le cas où le plugin est alimenté des données d’une liste, il apparaît automatiquement dans la liste des présentations disponibles. Aucun paramétrage complémentaire n’est nécessaire pour la mise à disposition des utilisateurs.

Utilisation #

Visualisation des données au travers du plugin YellowBox Analysis #

Le plugin YellowBox Analysis est disponible dans YellowBox CRM soit directement dans un écran de type accueil ou fiche, soit sous la forme d’une présentation disponible dans les listes ou sous-listes.

Les modifications apportées au composant par les utilisateurs ne sont conservées que le temps de la session.

Visualiser les données d’une liste via le plugin YellowBox Analysis #

Opérations à réaliser pour afficher la liste des actions (dans notre exemple) sous forme de tableau :

• Cliquer sur le bouton pour accéder à la gestion des présentations,
• Cliquer sur ‘Changer de présentation’ pour accéder à la liste des présentations disponibles,
• Cliquer sur la présentation voulue dans la colonne ‘Autre’ (‘Analysis– Pour liste des actions’ dans notre exemple).

Dans notre exemple, l’affichage classique sera alors remplacé par celui-ci:

L’utilisateur pourra modifier sa sélection via les filtres et/ou les recherches, les données seront alors actualisées en temps réel.

Fonctionnalités disponibles #

Modifications de la représentation des données #

Dans tous les cas, l’utilisateur a la main sur :

• Les ruptures colonne et ligne en ajoutant par glisser-déposer un des champs disponibles dans la barre du haut et/ou en supprimant le(s) champ(s) défini(s) par défaut pour les colonnes et les lignes,
• Le type de graphique en cliquant sur ‘Barre empilées’,
• Le type de calcul,
• Le champ sur lequel se fait le calcul.
• Exporter les données vers Excel, si le paramétrage du plugin le permet et que la liste déroulante du type de représentation est positionné sur ‘Table’.

Filtres additionnels #

Quel que soit le type d’utilisation du plugin, l’utilisateur peut à l’intérieur même d’un graphique et/ou d’un tableau croisé dynamique filtrer les données sur lesquels il travaille, sans pour autant modifier la sélection globale des fiches sélectionnées.

Via la légende #

En cliquant simplement sur un élément de la légende (Marie Balespo dans notre exemple), les données correspondantes sont masquées.

Via les champs lignes et/ou colonnes : #

En sélectionnant ou déselectionnant les éléments désirés dans l’analyse :

Fonctions complémentaires de la palette d’outils intégrée au graphique : #

Cette palette s’affiche uniquement lorsque le curseur est positionné dans le graphique.

Elle donne accès à l’utilisateur à diverses fonctions supplémentaires applicables au graphique lui-même comme le téléchargement d’une image du graphique au format ‘.png’, le zoom sur une partie du graphique, ….

Une bulle d’aide s’affiche sur le survol de chaque fonction.