YellowBox Orga

YellowBox Store #

Objet #

Le plugin Organigramme permet à l’administrateur de la base YellowBox CRM d’intégrer au sein d’écrans utilisateurs un composant de visualisation des données sous la forme d’un organigramme. Les fiches sélectionnées pour la représentation d’un organigramme sont toutes issues d’une seule et même table. Le positionnement des étiquettes les unes par rapport aux autres est présenté selon l’espace alloué dans l’écran, verticalement ou horizontalement.

L’utilisateur peut accéder au détail de chacune des fiches composant l’organigramme via simple clic sur le crayon représenté en bas d’étiquette.

Exemple de visuel #

Installation #

Le plugin est téléchargeable par l’administrateur depuis le YellowBox Store accessible via le bouton de la barre de notification.

Cliquer sur le pavé du plugin pour voir le descriptif.

Cliquer sur le bouton [Installer] pour le télécharger dans la liste des plugins paramétrables dans votre YellowBox CRM.

Ce plugin est gratuit et ne nécessite aucune activation.

Paramétrage #

Le plugin Organigramme peut faire l’objet de plusieurs utilisations dans la base YellowBox CRM. Pour chaque cas d’usage, il convient d’ajouter un paramétrage particulier.

Pour ce faire, aller dans le menu paramétrage/Interfaces/Plugin.

Cliquer sur le bouton [+ Ajouter]

Le paramétrage d’un plugin nécessite la réalisation des opérations suivantes :

• Donner un nom unique qui vous permettra de le repérer facilement par la suite
• Sélectionner le plugin désiré dans la listes des plugins téléchargés
• Sélectionner l’instance désirée
• Entrer les différents paramètres demandés

Les instances disponibles #

Une seule instance est disponible avec ce plugin.

Organigramme (composant) #

Les paramètres mis à disposition permettent de sélectionner une table et de représenter sous forme d’organigramme les fiches de cette table reliées entre elles selon les liens définis par le paramétrage.

Sélection de la table sur laquelle le composant paramétré sera intégré #

• Cocher la case ‘Dans le contexte d’une fiche’, car ce composant ne peut être utilisé que dans une fiche.
• Sélectionner dans la liste déroulante la table correspondante aux écrans qui utiliseront le plugin.

Paramètres #

Champ clé 1 : indique le champ qui contient la valeur à rechercher (dans le cas de lien entre sociétés par exemple, ce serait la référence de la fiche dont la fiche courante est une filiale).

Champ clé 2 : indique le champ dans lequel effectuer la recherche de la valeur du paramètre précédent (‘Champ clé_1’).

Ce paramètre n’est pas utile si le champ défini dans ‘Champ_clé 1’ est un champ de type table.

Champ titre : indique le champ dont la valeur sera positionnée dans l’entête de l’étiquette de la fiche.

Liste des champs en description : sélection du ou des éléments du corps de l’étiquette.

Titre de l’organigramme : la valeur saisie sera affichée centrée en haut du haut composant.

Mode d’affichage : trois modes d’affichage possibles par défaut : horizontal / automatique / vertical.

Sélecteur du mode d’affichage : permet de donner la main ou non à l’utilisateur final sur le mode de visualisation de l’organigramme.

Intégration du composant #

En tant qu’administrateur il est possible d’ajouter un plugin paramétré directement via les écrans de type fiche des utilisateurs en cliquant sur le bouton central en bas d’écran [Mode éditeur]. Pour ajouter un composant Organigramme préparamétré sur une table, il convient de réaliser les opérations suivantes :

• Passer en mode éditeur
• Sélectionner l’objet qui doit accueillir le composant
• Cliquer dans la barre de propriétés apparaissant au bas de l’écran sur [Ajouter]
• Sélectionner dans la liste déroulante [Composant]
• Sélectionner dans la seconde liste déroulante le plugin paramétré désiré
• Ajuster taille et position selon le résultat ciblé

Utilisation #

Pour commencer, ouvrir une fiche contenant le composant Organigramme.

Le composant permet une visualisation des données d’une même table, ordonnées visuellement sous forme d’organigramme. Un organigramme peut être visualisé verticalement ou horizontalement.

S’il est visible (selon le paramétrage des droits de l’administrateur), le menu permet de permuter la visualisation des éléments.

L’accès au détail de chacune des fiches composant l’organigramme est possible via simple clic sur le crayon représenté en bas de chacune des étiquettes.

L’étiquette dont la fiche est actuellement consultée par l’utilisateur est repérable via un liseré grisé.