YellowBox ScanCard
YellowBox Store
Objet
Le plugin ScanCard permet à l’administrateur de la base YellowBox CRM d’intégrer au sein d’écrans utilisateurs un composant permettant d’alimenter une fiche à partir de données reconnues à partir d’une photo.
Selon l’appareil à partir duquel est utilisé le plugin, la sélection de la photo peut être réalisée via l’explorateur en mode ordinateur ou l’appareil photo ou la banque de photo en mode mobile.
La reconnaissance est opérationnelle sur des cartes de visites francophones.
Installation
Le plugin est téléchargeable par l’administrateur depuis le YellowBox Store accessible via le bouton 
de la barre de notification.
Cliquer sur le pavé du plugin pour voir le descriptif.
Cliquer sur le bouton [Installer] pour télécharger dans la liste des plugins paramétrables dans votre YellowBox CRM.
Ce plugin nécessite une activation car soumis à abonnement (cf. tarification en ligne dans le YellowBox Store).
Pré requis : YellowBox CRM Version 7.x ou supérieure
Paramétrage
Le plugin ScanCard peut faire l’objet de plusieurs utilisations dans la base YellowBox CRM. Pour chaque cas d’usage, il convient d’ajouter un paramétrage particulier.
Pour ce faire :
- Aller dans le menu Paramétrage/Automatismes/traitements/Traitements/Plugins
- Ajouter un nouveau plugin paramétré en cliquant sur le bouton [+ Ajouter] du bandeau en entête
Le paramétrage d’un plugin nécessite la réalisation des opérations suivantes :
- Donner un nom unique qui vous permettra de le repérer facilement par la suite
- Sélectionner le plugin désiré dans la liste des plugins téléchargés
- Sélectionner l’instance désirée
- Renseigner les différents paramètres demandés
La description générale des éléments nécessaires au bon fonctionnement du plugin est accessible via le bouton
présent dans le paramétrage du plugin.
Les instances disponibles
Une seule instance est disponible avec ce plugin.
Scanner une carte de visite (composant)
Les paramètres mis à disposition permettent la connexion au serveur d’IA DIMO Software permettant la collecte des informations à partir d’une photo et de paramétrer la table de correspondance entre les données collectées et les champs de la table sélectionnée par l’administrateur.
Sélection de la table sur laquelle le composant paramétré sera intégré :
- Cocher la case ‘Dans le contexte d’une fiche’, car ce composant ne peut être utilisé que dans un tel contexte.
- Sélectionner dans la liste déroulante la table correspondante aux écrans qui utiliseront le plugin.
Paramètres de connexion au serveur ScanCard : renseigner les ‘Valeur fixe’ de ce pavé de paramètrage avec les informations qui vous ont été délivrées suite à l’activation du plugin. Un bouton ‘Test de connexion’ vous permet de vérifier que les données renseignées permettent effectivement de se connecter au serveur ScanCard.
Destination des informations reconnues : renseigner via ce pavé les correspondances entre les informations susceptibles d’être reconnues par le plugin et les champs de la table préalablement sélectionnée.
Intégration du composant
En tant qu’administrateur il est possible d’ajouter un plugin paramétré directement via les écrans des utilisateurs en cliquant sur le bouton central en bas d’écran [Mode éditeur]. Pour ajouter un composant ScanCard préparamétré sur la table Contacts, il convient de réaliser les opérations suivantes :
- Passer en mode éditeur
- Sélectionner l’objet qui doit accueillir le composant
- Cliquer dans la barre de propriétés apparaissant au bas de l’écran sur [Ajouter]
- Sélectionner [Composant] dans la liste déroulante
- Sélectionner dans la seconde liste déroulante le nom du plugin paramétré désiré
- Ajuster la taille et la position du composant selon le résultat ciblé
Utilisation du composant
Pour commencer, ouvrir une fiche contenant le composant Scancard.
L’alimentation des champs via le ScanCard peut être réalisée tant sur des fiches en mode création qu’en mode modification.
Cliquer sur l’icône ScanCard située en haut à droite du composant.
Dans le cas où la connexion est effectuée via un ordinateur, l’explorateur s’ouvre automatiquement afin de sélectionner l’image à partir de laquelle les données doivent être collectées.
Dans le cas où la connexion est effectuée via un mobile, il est possible de sélectionner l’image dans la galerie d’images du mobile ou directement via l’appareil photo intégré à l’appareil.
La photo apparaît à l’écran.
Valider avec le bouton situé en haut à droite du composant pour que l’écran suivant apparaisse :
Corriger si nécessaire les données reconnues et valider via le [V] en haut à droite.
Les données sont alors reportées sur la fiche courante.
Les corrections apportées par l’utilisateur à la proposition initiale de YellowBox ScanCard sont automatiquement remontées au serveur opérant la collecte des informations.
Le serveur alimente ainsi son référentiel pour améliorer en continu la reconnaissance des données scannées.