YellowBox VisuMail

YellowBox Store #

Objet #

Le plugin YellowBox VisuMail permet à l’administrateur de la base YellowBox CRM d’intégrer au sein de l’écran représentant le détail d’une fiche action un composant de visualisation d’email.

L’utilisateur peut ainsi visualiser automatiquement dans la fiche le détail de l’email qui est relié directement à l’action sur laquelle il est positionné.

Exemple de visuel #

Installation #

Le plugin est téléchargeable par l’administrateur depuis le YellowBox Store accessible via le bouton de la barre de notification.

Cliquer sur le pavé du plugin pour voir le descriptif.

Cliquer sur le bouton [Installer] pour le télécharger dans la liste des plugins paramétrables dans votre YellowBox CRM.

Ce plugin est gratuit et ne nécessite aucune activation.

Paramétrage #

Le plugin YellowBox Visumail peut faire l’objet de plusieurs utilisations dans la base YellowBox CRM. Pour chaque cas d’usage, il convient d’ajouter un paramétrage particulier.

Pour ce faire, aller dans le menu paramétrage/Automatismes/Traitements/Traitements/Plugin.

Cliquer sur le bouton [+ Ajouter]

Le paramétrage d’un plugin nécessite la réalisation des opérations suivantes :

• Donner un nom unique qui vous permettra de le repérer facilement par la suite
• Sélectionner le plugin désiré dans la listes des plugins téléchargés
• Sélectionner l’instance désirée
• Entrer les différents paramètres demandés

Les instances disponibles #

Une seule instance est disponible avec ce plugin.

YybmailPreview (composant) #

Les paramètres mis à disposition permettent de sélectionner la table des actions et le champ contenant l’Id_element de la fiche sur laquelle la visualisation de l’email lié doit être effectuée.

Sélection de la table sur laquelle le composant paramétré sera intégré #

• Cocher la case ‘Dans le contexte d’une fiche’, car ce composant ne peut être utilisé que dans une fiche.
• Sélectionner dans la liste déroulante la table correspondante aux écrans qui utiliseront le plugin.

Paramètres #

Champ id_de l’action : champ contenant l’identifiant de la fiche courante.

Intégration du composant #

En tant qu’administrateur il est possible d’ajouter un plugin paramétré directement via les écrans de type fiche des utilisateurs en cliquant sur le bouton central en bas d’écran [Mode éditeur]. Pour ajouter un composant YellowBox Visumail préparamétré sur une table, il convient de réaliser les opérations suivantes :

• Passer en mode éditeur
• Sélectionner l’objet qui doit accueillir le composant
• Cliquer dans la barre de propriétés apparaissant au bas de l’écran sur [Ajouter]
• Sélectionner dans la liste déroulante [Composant]
• Sélectionner dans la seconde liste déroulante le plugin paramétré désiré
• Ajuster taille et position selon le résultat ciblé

Utilisation #

Ouvrir une fiche action contenant le composant YellowBox Visumail.

Aucune action de la part de l’utilisateur est nécessaire : dans le cas où l’action est effectivement liée à un email, celui apparaît automatiquement. Dans le cas contraire, le composant n’apparaît pas du tout.